CRM und Automatisierung
Die Anfrage ist da. Wer macht jetzt was?
Ein Interessent fragt an, jemand antwortet, ein Angebot geht raus – und dann hängt der nächste Schritt am Gedächtnis einer Person. Wir richten CRM und Automatisierungen so ein, dass jeder sieht, wo ein Interessent steht, wer sich kümmert und wann nachgefasst wird.
- 01Anfrage
Informationen sauber aufnehmen.
- 02Qualifizierung
Erkennen, was wichtig, passend und entscheidungsreif ist.
- 03Zuständigkeit
Klar machen, wer den nächsten Schritt übernimmt.
- 04Angebot
Daten und Gesprächsstand nachvollziehbar halten.
- 05Auftrag
Übergabe in Umsetzung oder Leistungserbringung vorbereiten.
01 / Die Aufgabe verstehen
Der Posteingang sollte keine Vertriebsleitung spielen müssen.
Wir gehen den Weg vom ersten Kontakt bis zur Übergabe durch: Welche Angaben fehlen oft? Wer übernimmt? Wann ist ein Rückruf fällig? Was muss vor einem Angebot noch geklärt werden? Daraus entstehen passende Status, Regeln, Erinnerungen, Vorlagen und bei Bedarf Schnittstellen.
Manches kann automatisch laufen. Beratung, Prüfung und Freigabe bleiben dort bei Menschen, wo sie hingehören.
02 / Was daraus wird
Anfrage, Bearbeitung und Nachfassen gehören zusammen.
Bei Wiener Küchen, einem Kooperationsprojekt mit einem Küchenstudio, wurden Social Media Ads und CRM verbunden: Leads wurden strukturiert erfasst, telefonisch kontaktiert und mit E-Mail- und SMS-Automatisierungen bis zum Beratungstermin begleitet.
Passende Projekte
So wird aus einer Aufgabe konkrete Arbeit.
Gut zu wissen
Vor dem ersten Gespräch.
Brauchen wir ein neues CRM?
Nicht automatisch. Zuerst prüfen wir, ob bestehende Systeme sinnvoll genutzt oder verbunden werden können.
Wird alles automatisiert?
Nein. Gute Automatisierung entscheidet bewusst, welche Schritte automatisch laufen und wo Menschen prüfen, freigeben oder beraten.
Ist KI erforderlich?
Nein. Wenn klare Regeln reichen, bleiben klare Regeln die bessere Lösung.